年中盘点|维生素龙头盈利大增,机构看好后市价格

年中盘点|维生素龙头盈利大增,机构看好后市价格

admin 2024-08-27 广州软文合集 278 次浏览 0个评论

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  维生素价格的暴涨并非发生在二季度。

  8月22日晚间,维生素龙头企业(002001.SZ)和(600216.SH)披露半年度报告,两家企业的盈利均有大幅增长。不过市场对此消息反应较为平静,截至8月23日午间收盘,新和成微跌0.67%,浙江医药微跌0.61%。

  2024年上半年,新和成总营收约98.45亿元,同比增加32.7%;归母净利润约22.04亿元,同比增加48.62%;基本每股收益0.71元,同比增加47.92%。浙江医药实现营业总收入44.05亿元,同比增长11.87%;归母净利润3.15亿元,同比增长15.82%;基本每股收益0.33元。

  7月底以来,受巴斯夫德国生产基地爆炸影响,维生素概念持续受到市场关注。但维生素价格的暴涨并非发生在二季度,新和成和浙江医药此前均已向投资者表示,上半年市场已经有所回暖。

  中商产业研究院数据显示,我国是全球维生素行业的最大出口国,今年上半年,我国维生素出口金额达到107.03亿元,同比增长4.21%。

  财报数据显示,今年上半年,新和成对外销售金额54.4亿元,占比55.26%,较去年同期同比上升40.90%,占营收比重上浮3.21个百分点。浙江医药的国外销售金额为13.64亿元,占比31.06%,同比上年增长17.51%。毛利率方面,新和成的外销毛利率38.19%,与上年持平。浙江医药的外销毛利率35.05,比上年同期增加5.03个百分点。

  8月22日,新和成在回复投资者时表示,根据公司年度检修计划,部分生产区域还在检修中,但不会影响计划的产量。公司结合市场变化,暂时不对外报价和签订合同。

  百川盈孚的数据显示,7月28日,VA市场参考的成交价为92元/公斤,VE市场参考成交价为93元/公斤。8月22日,主流成交价在300元/公斤左右。

  全球维生素行业的竞争格局较为集中,在德国巴斯夫、荷兰帝斯曼之外,中国的维生素产业在过去十年中也取得长足发展。

  中商产业研究院显示,2023年全球VA(50万IU/g)产能4.39万吨,行业CR5达91%,其中巴斯夫产能占比31%,新和成和浙江医药分别占比17%和11%。全球主要生产企业的维生素D3产能约1万吨,国内产能占比超75%,其中占比38.19%,新和成产能占比18.45%。VE产能方面,2023年帝斯曼占比达到31%,新和成和巴斯夫的占比均为26%,浙江医药产能占比分别为26%、22%。

  认为,随着寡头垄断的维生素行业中,巴斯夫、帝斯曼等国际巨头限产等情况,VA、VE的价格将继续强势回升。认为,VA、VE 的市场价格有望继续上涨。

  巴斯夫集团21日在其官网披露,维生素E、维生素A和类胡萝卜素产品的投产时间不会早于2025年1月。百川盈孚认为,“业内人士对复产时间已有预期,这种预期已提前透支了复产时间通报的影响。长期看,预计对市场供应格局仍有影响,利好价格偏强运行”。

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